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なぜリードを入力するのを躊躇してしまうのか。

なぜリードを入力するのを躊躇してしまうのか。

SFA(Salesforce)のコンセプトとして、顧客との(直接・間接を問わず)全てのコミュニケーシ… なぜリードを入力するのを躊躇してしまうのか。 の続きを読む

  • 投稿日: 2025/06/13 2025/06/13
  • 投稿者: shimakawa
  • カテゴリー: 入門

Salesforce Sales Cloud の商談名(Opportunity)の命名規則

Salesforceの商談を入力する際の命名規則。データ入力を推進する場合のハードルのひとつが、入力… Salesforce Sales Cloud の商談名(Opportunity)の命名規則 の続きを読む

  • 投稿日: 2025/01/16 2025/01/16
  • 投稿者: shimakawa
  • カテゴリー: 入門
  • タグ: Sales Cloud

表示ラベル(複数形) [Plural Label]がでてこない問題

Trailheadなんかの演習をすすめていくと のように Plural Label、日本語にすると、… 表示ラベル(複数形) [Plural Label]がでてこない問題 の続きを読む

  • 投稿日: 2023/02/22 2023/02/22
  • 投稿者: shimakawa
  • カテゴリー: 入門
  • タグ: Lightning Platform, Sales Cloud, Service Cloud, 設定

認証情報としてのUsernameとEmail

Salesforceに限らず、オンラインサービス利用時に、認証情報、多くの場合、少なくともIDとパス… 認証情報としてのUsernameとEmail の続きを読む

  • 投稿日: 2022/05/17 2022/05/17
  • 投稿者: shimakawa
  • カテゴリー: 入門
  • タグ: Email, ID, Username

Salesforceのログイン後、最初に覚えるのは上部のメニュー

Salesforceにログインして最初に戸惑うのがこの画面。まず、覚えるのが次の3つ 1 メニュー … Salesforceのログイン後、最初に覚えるのは上部のメニュー の続きを読む

  • 投稿日: 2022/02/24 2022/02/24
  • 投稿者: shimakawa
  • カテゴリー: 入門
  • タグ: メニュー

「取引先」と「取引先責任者」標準オブジェクト

取引先オブジェクトと取引先責任者オブジェクト、この2つのオブジェクトはSalesforce利用時に避… 「取引先」と「取引先責任者」標準オブジェクト の続きを読む

  • 投稿日: 2022/02/24 2022/02/24
  • 投稿者: shimakawa
  • カテゴリー: 入門
  • タグ: オブジェクト, 取引先, 取引先責任者

標準オブジェクトとカスタムオブジェクト

次に覚えるべきSalesforce用語がこの2つ。「標準オブジェクト」と「カスタムオブジェクト」。標… 標準オブジェクトとカスタムオブジェクト の続きを読む

  • 投稿日: 2022/02/24 2022/02/24
  • 投稿者: shimakawa
  • カテゴリー: 入門
  • タグ: オブジェクト

Salesforceの「オブジェクト」とは

オブジェクトとは Salesforce未経験者が最初に理解に苦しむのが「オブジェクト」。IT経験者で… Salesforceの「オブジェクト」とは の続きを読む

  • 投稿日: 2022/02/16 2022/02/24
  • 投稿者: shimakawa
  • カテゴリー: 入門
  • タグ: オブジェクト

Sales CloudとService Cloudはコアプロダクト

Salesforce CRM ≒ Service Cloud + Sales Cloud と記した訳… Sales CloudとService Cloudはコアプロダクト の続きを読む

  • 投稿日: 2022/02/16 2022/02/16
  • 投稿者: shimakawa
  • カテゴリー: 入門
  • タグ: Lightning Platform, Sales Cloud, Service Cloud

Salesforceとは

Salesforce ≒ CRM というのが世の中の認識。間違ってはいないけれど、現時点(2022/… Salesforceとは の続きを読む

  • 投稿日: 2022/02/15 2022/02/15
  • 投稿者: shimakawa
  • カテゴリー: 入門
  • タグ: Sales Cloud, Service Cloud

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