なぜリードを入力するのを躊躇してしまうのか。
SFA（Salesforce）のコンセプトとして、顧客との（直接・間接を問わず）全てのコミュニケーシ… なぜリードを入力するのを躊躇してしまうのか。 の続きを読む
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Salesforce Sales Cloud の商談名（Opportunity)の命名規則
Salesforceの商談を入力する際の命名規則。データ入力を推進する場合のハードルのひとつが、入力… Salesforce Sales Cloud の商談名（Opportunity)の命名規則 の続きを読む
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shimakawa
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- タグ: Sales Cloud
表示ラベル(複数形) [Plural Label]がでてこない問題
Trailheadなんかの演習をすすめていくと のように Plural Label、日本語にすると、… 表示ラベル(複数形) [Plural Label]がでてこない問題 の続きを読む
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- タグ: Lightning Platform, Sales Cloud, Service Cloud, 設定
認証情報としてのUsernameとEmail
Salesforceに限らず、オンラインサービス利用時に、認証情報、多くの場合、少なくともIDとパス… 認証情報としてのUsernameとEmail の続きを読む
Salesforceのログイン後、最初に覚えるのは上部のメニュー
Salesforceにログインして最初に戸惑うのがこの画面。まず、覚えるのが次の3つ 1 メニュー … Salesforceのログイン後、最初に覚えるのは上部のメニュー の続きを読む
「取引先」と「取引先責任者」標準オブジェクト
取引先オブジェクトと取引先責任者オブジェクト、この2つのオブジェクトはSalesforce利用時に避… 「取引先」と「取引先責任者」標準オブジェクト の続きを読む
標準オブジェクトとカスタムオブジェクト
次に覚えるべきSalesforce用語がこの2つ。「標準オブジェクト」と「カスタムオブジェクト」。標… 標準オブジェクトとカスタムオブジェクト の続きを読む
Salesforceの「オブジェクト」とは
オブジェクトとは Salesforce未経験者が最初に理解に苦しむのが「オブジェクト」。IT経験者で… Salesforceの「オブジェクト」とは の続きを読む
Sales CloudとService Cloudはコアプロダクト
Salesforce CRM ≒ Service Cloud + Sales Cloud と記した訳… Sales CloudとService Cloudはコアプロダクト の続きを読む
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- タグ: Lightning Platform, Sales Cloud, Service Cloud
Salesforceとは
Salesforce ≒ CRM というのが世の中の認識。間違ってはいないけれど、現時点（2022/… Salesforceとは の続きを読む
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- タグ: Sales Cloud, Service Cloud