Salesforceの商談を入力する際の命名規則。データ入力を推進する場合のハードルのひとつが、入力者による商談名の決定。できるかぎり、考えさせないようにするのがコツ。

おすすめの基本構造

[顧客名] - [商品/サービス名] - [商談種類] - [日付]

例：ABC商会 - CRMシステム - 新規導入 - 2023/06

具体的なルール

  1. 顧客名：
    • 法人の場合は略称を使用（正式名称は、取引先に明記し、必要最小限の情報とする）
    • 個人の場合は姓名使用
  2. 商品/サービス名：
    • 社内で統一された製品名やサービス名を使用
    • 複数の場合は主要なものを記載し、「他」を付ける（例：CRMシステム他）
  3. 商談種類：
    • 新規導入、アップグレード、追加購入、保守契約更新など、明確に区別できる種類を使用
  4. 日付：
    • 商談作成日を使用
    • YYYY/MM形式で記載

巷の命名規則では、商談ステージを商談名に付け加える例もあるが、そうすると、商談自体に設定したステージと商談名内のステージのズレが発生する場合があるので、商談名にステージは入れない方がよいと思われる。